Anders als ein Erbe oder eine Erbin ist der/die Pflichtteilsberechtigte nicht unmittelbar am Nachlass beteiligt. Er kann also nicht die Herausgabe einzelner Gegenstände verlangen, sondern hat Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrages.

Um beurteilen zu können, in welcher Höhe Ansprüche bestehen, müssen zwei Dinge bekannt sein: Nachlasswert und Pflichtteilsquote.

Der Nachlasswert, also das Vermögen des Erblassers zum Stichtag Todestag, abzüglich bestehender Verbindlichkeiten (also bspw. Schulden und Kosten der Beerdigung).

Der Erbe oder die Erben sind verpflichtet, auf Verlangen der Pflichtteilsberechtigten ein geordnetes Verzeichnis über den Bestand des Nachlasses zu übermitteln. In diesem Verzeichnis sind alle Vermögenswerte, also bspw. Grundstücke, Sparvermögen, Fahrzeuge, Schmuck und sonstige Wertgegenstände anzugeben. Ebenso sind Schulden und die sog. Erbfallkosten (Kosten die im Zusammenhang mit dem Todesfall entstanden sind, etwa Beerdigungskosten) anzugeben.

Bestehen Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit des Verzeichnisses, kann der Pflichtteilsberechtigte die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung der Erben verlangen.

Daneben kann der Pflichtteilsbereichtigte verlangen, dass der Erbe auf Kosten des Nachlasses einen Notar mit der Erstellung eines Nachlassverzeichnisses beauftragt. Der Notar bzw. die Notarin muss dann selbst Ermittlungen zum Nachlass anstellen und ein entsprechendes Verzeichnis zur Verfügung stellen.

Gemäß § 2314Abs. 1 S. 2 BGB kann die pflichtteilsberechtigte Person verlangen, dass der Wert von Nachlassgegenständen ermittelt wird. Der Erbe muss dann einen Sachverständigen mit der Wertermittlung beauftragen. Häufig werden in diesem Zusammenhang Gutachten zu Immobilien erstellt. Der Wertermittlungsansprüch ist aber nicht auf Häuser oder Wohnungen beschränkt, sondern kann bspw. auch in Bezug auf Fahrzeuge, Schmuck, Kunstwerke oder ggf. Beteiligungen an Unternehmen geltend gemacht werden. Die entstehenden Kosten fallen dem Nachlass zur Last. Der Erbe muss die Kosten also tragen. Sie werden jedoch als sog. Nachlassverbindlichkeiten, ebenso wie Bestattungskosten, auf der Passivseite berücksichtigt. Die entstehnden Kosten führen also dazu, dass der Pflichtteilsansprüche letztlich etwas geringer ausfällt. Der Pflichtteilsberechtigte muss den Sachverständigen aber nicht selbst bezahlen.

Wer pflichtteilsberechtigt ist, hat einen Anspruch auf Auszahlung des Pflichtteilsanspruches. Der Pflichtteilsanspruch ist also ein Anspruch auf "Zahlung in Geld".

Die Höhe des Pflichtteilsanspruches ist das Produkt aus dem bereinigten Nachlasswert und der Pflichtteilsquote. Die Pflichtteilsquote bestimmt sich wie folgt:

Der Pflichtteil besteht gem. § 2303 Abs. 1 S. 2 BGB in der Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Es muss also erst die gesetzliche Erbquote bestimmt werden (die Erbfolge, wenn es kein abweichendes Testament gäbe) und diese dann halbiert werden.

Der Pflichtteilsanspruch ist eine Forderung, die aktiv geltend gemacht werden muss. Das ein Erbe ohne entsprechende Aufforderung durch Pflichtteilsberechtigte Zahlungen leistet, ist die absolute Ausnahme. Sie können entweder selbst Kontakt zu dem oder den Erben aufnehmen und Ihre Ansprüche geltend machen, oder Sie beauftragen einen versierten Erbrechtsanwalt, der alles für Sie abwickelt.

Der Pflichtteilsanspruch entsteht grundsätzlich mit dem Tod des Erblassers und kann gegenüber den Erben geltend gemacht werden. Innerhalb der ersten drei Monate ab dem Todestag können die Erben die Zahlung noch zurück stellen.

Wurden die Erben zur Zahlung aufgefordert, leisten aber keine Zahlung, sind sie verpfichtet, neben dem geschuldeten Betrag den sog. Verzugszins zu erstatten. Dieser liegt bei 5 Prozentpunkten über dem gesetzlichen Basiszinssatz. Seit Januar 2025 liegt der Basiszinssatz bei 2,27 %, der Verzugszinssatz somit bei 7,27 % p. a.

Das BGB regelt, dass die meisten Ansprüche grundsätzlich innerhalb von drei Jahren verjähren. Die Verjährung des sog. ordentlichen Pflichtteilsanspruches beginnt mit dem Ende des Jahres zu laufen, in dem der Berechtigte Kenntnis von dem Tod des Erblassers, seiner Enterbung und der Person des Anspruchsgegners hat. In der Regel beginnt die Frist daher spätestens zu laufen, wenn das Nachlassgericht ein Eröffnungsprotokoll zusammen mit einer Abschrift von Testament oder Erbvertrag an die Beteiligten versendet.

Bekommt man keine Mitteilung des Nachlassgerichts, sollte man dennoch nicht untätig bleiben, da die Verjährungsfrist schon vor Mitteilung des Gerichts in Gang gesetzt werden kann. Viele Gerichte gehen davon aus, dass die gesetzlichen Erben spätestens nach 6 bis 12 Monaten nach dem Todestag Ermittlungen dahingehend anstellen sollten, ob die gesetzliche Erbfolge eingetreten ist, oder der Erblasser eine hiervon abweichende Verfügung (Einsetzung anderer Erben durch Testament oder Erbvertrag) getroffen hat. Wer auf "Nummer sicher" gehen möchte, sollte also mit einer Verjährungsfrist von 3 Jahren ab dem Todestag rechnen. Für bestimmte Pflichtteilsergänzungsansprüche (nämliche solche gegen den Beschenkten, der haftet, falls der Erbe hierzu nicht in der Lage ist), beginnt die Verjährungsfrist tatsächlich mit dem Stichtag Todestag zu laufen und nicht erst am Ende des entsprechenden Jahres.

Um die Verjährung zu hemmen reicht es nicht, seine Ansprüche geltend zu machen. Der sicherste Weg zur Verjährungshemmung ist die Einreichung einer Klage bei Gericht. Nur die Leistungsklage (gerichtet auf Zahlung) oder die sog. Stufenklage (Kombination verschiedener Klagebegehren gem. den oben dargestellten Ansprüche einschließlich Zahlung) hemmen die Verjährung des auf Zahlung gerichteten Anspruches.